30 czerwca 2011 roku została zawarta, pomiędzy PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i Węglokoks S.A. jako sprzedającymi a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółką celową kontrolowaną przez Zygmunta Solorz-Żaka, jako kupującym, przedwstępna umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki Polkomtel S.A., w tym całego posiadanego przez PKN ORLEN S.A. pakietu 24,39 proc. akcji Polkomtel S.A.
Zgodnie z Umową PKN ORLEN S.A. sprzeda 5 000 266 zwykłych akcji imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 zł za akcję, reprezentujących 24,39 proc. kapitału zakładowego Polkomtel S.A., za łączną cenę 3 672 146 567 zł. Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez kupującego gotówką.
Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona jest w wysokości 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtel S.A. i dywidendy, którą Polkomtel S.A. wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy, całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł. Część dywidendy z Polkomtel S.A. za 2010 rok należna dla PKN ORLEN S.A. wynosi 250 013 300 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca 2011 roku.
W przypadku naruszenia określonych zapisów umowy, kupujący zobowiązany jest, zgodnie z umową, zapłacić kary umowne wynoszące ok. 15 proc. ceny. Zapłata ceny oraz kar umownych zostały zabezpieczone poprzez wystawienie akredytyw na rzecz sprzedających.
Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. 100 proc. akcji Polkomtel S.A., PKN ORLEN S.A., PGE, KGHM, Vodafone i Węglokoks nie będą posiadali żadnych akcji Polkomtel S.A.
Polkomtel S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych.
Polkomtel S.A. jest operatorem sieci telefonii komórkowej Plus, właścicielem marek Sami Swoi i 36.6.
Inwestycja Zygmunta Solorza-Żaka w Polkomtel w znaczącym stopniu przyspieszy rozwój technologii LTE, co jest jednym z kluczowych elementów dla zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu w Polsce.
- Już w niedalekiej przyszłości, technologia LTE zrewolucjonizuje życie każdego człowieka. Chciałbym, aby Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który będzie korzystał z dostępu do Internetu i innych usług transmisji danych za pośrednictwem najnowocześniejszych technologii - powiedział Zygmunt Solorz-Żak.
Nowe technologie pozwolą Polkomtelowi obniżyć koszty, co umożliwi przygotowanie nowych, atrakcyjnych ofert dla obecnych i nowych klientów sieci Plus.
- Ta transakcja to ogromna szansa dla polskiego rynku telekomunikacyjnego i jest jednocześnie jedną z największych w historii w Europie Środkowo-Wschodniej. Równie ważny jest fakt, że odbywa się ona przy udziale polskiego kapitału - dodał Zygmunt Solorz-Żak.
Transakcja zostanie sfinansowana środkami własnymi inwestora oraz finansowaniem dłużnym. W finansowaniu uczestniczy konsorcjum banków koordynowane przez Crédit Agricole CIB i Deutsche Bank, w którego skład wchodzą Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corporate and Investment Banking oraz PKO Bank Polski SA.
- Cieszę się, że wiodące instytucje finansowe, należące do największych na świecie, wierzą w nasz projekt i są w niego zaangażowane - powiedział Zygmunt Solorz-Żak.
Przy transakcji inwestorowi doradzają: Trigon Dom Maklerski SA, Deutsche Bank oraz Crédit Agricole CIB, odpowiedzialni za przygotowanie struktury transakcji. Trigon Dom Maklerski SA odpowiada również za organizację finansowania zakupu, Dewey & LeBoeuf jest doradcą prawnym, a PKO Bank Polski SA, udzielił akredytywy.
Przejęcie komórkowej sieci Plus przez Zygmunta Solorza-Żaka to jedna z największych transakcji na europejskim rynku telekomunikacyjnym. Twórce Polsatu stawia na szybki internet mobilny oraz atrakcyjne oferty dla klientów.
Nie było zaskoczenia. Rozmowy trwały do ostatniej chwili, w czwartkowy wieczór udało się ostatnie podpisać umowę sprzedaży komórkowej sieci Plus, o czym szerzej informujemy tutaj. Jeśli UOKiK wyda zgodę, Zygmunt Solorz-Żak przejmie 100 proc. udziałów w spółce Polkomtel. Wartość transakcji wyniesienie 18,1 mld zł.
- Już w niedalekiej przyszłości, technologia LTE zrewolucjonizuje życie każdego człowieka. Chciałbym, aby Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który będzie korzystał z dostępu do Internetu i innych usług transmisji danych za pośrednictwem najnowocześniejszych technologii - mówi cytowany w komunikacie prasowym Zygmunt Solorz-Żak.
To oznacza,że budowane przez twórcę Polsatu telekomunikacyjne imperium ma być poważnym graczem na rynku mobilnego Internetu. Solorz-Żak zapewnia, że nowe technologie mają umożliwić przygotowanie nowych, atrakcyjnych ofert dla obecnych oraz nowych klientów.
- Ta transakcja to ogromna szansa dla polskiego rynku telekomunikacyjnego i jest jednocześnie jedną z największych w historii w Europie Środkowo-Wschodniej. Równie ważny jest fakt, że odbywa się ona przy udziale polskiego kapitału - dodaje Zygmunt Solorz-Żak.
Ukryj panel
